证券代码：300996 证券简称：普联软件 公告编号：2025-096
普联软件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息显露的本色简直、准确、完满，莫得特地
纪录、误导性证明或首要遗漏。
普联软件股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）向不特定对象刊行可一样公司
债券（以下简称“普联转债”或“可转债”）已赢得中国证券监督贬责委员会证监
许可〔2025〕2527 号文容许注册。中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”
或“保荐东说念主（主承销商）”）担任本次刊行的保荐东说念主（主承销商）。本次刊行的可
转债简称为“普联转债”，债券代码为“123261”。
本次刊行的可转债规模为东说念主民币 24,293.26 万元，每张面值为东说念主民币 100 元，
共计 2,429,326 张，按面值刊行。本次刊行的普联转债向刊行东说念主在股权登记日
（2025 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励施行优先配售，原鼓励优
先配售后余额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）通过深圳证券往来所（以下简称
“深交所”）往来系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 24,293.26 万元
的部分由中泰证券余额包销。
一、原鼓励优先配售恶果
本次刊行原鼓励优先配售的缴款责任已于 2025 年 12 月 5 日（T 日）限度。本
次向原鼓励优先配售的普联转债狡计 1,899,660 张，即 189,966,000.00 元，占本次
刊行总量的 78.20%。
二、网上认购恶果
本次刊行原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励毁掉优先配售部分）的网上认
购缴款责任已于 2025 年 12 月 9 日（T+2 日）限度。
保荐东说念主（主承销商）阐发深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可
转债网上刊行的最终认购情况进行了统计，恶果如下：
三、保荐东说念主（主承销商）包销情况
本次网上投资者毁掉认购的普联转债以及因结算参与东说念主资金不及而无效认购的
普联转债由中泰证券包销。此外，《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券刊行公告》中律例向原鼓励优先配售每 1 张为 1 个申购单元，网上申购
每 10 张为 1 个申购单元，因此所产生的余额 6 张由保荐东说念主（主承销商）包销。本
次 保 荐 东说念主 （ 主 承 销 商 ） 合 计 包 销 的 普 联 转 债 数 量 为 8,079 张 ， 包 销 金 额 为
资金扣除保荐承销费（不含升值税）后划转至刊行东说念主，由刊行东说念主向中国结算深圳分
公司提交债券登记央求，将包销的可转债登记至保荐东说念主（主承销商）指定证券账户。
四、保荐东说念主（主承销商）关系相貌
投资者如对本公告所公布的发违规果有疑问，请与本次刊行的保荐东说念主（主承销
商）关系。具体关系相貌如下：
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
关系东说念主：本钱阛阓部
电 话：010-59013948、010-59013949
刊行东说念主：普联软件股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可一样公司债券
发违规果公告》盖印页）
刊行东说念主：普联软件股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《普联软件股份有限公司向不特定对象刊行可一样公司债券
发违规果公告》盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：中泰证券股份有限公司
年 月 日
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